了解承延
当下国际政治、经济环境都在快速变化，资产和人员跨境流动使得财富管理变得更为复杂。中国高净值客户所面临的问题，有很大一部分并非来自于如何实现财富的持续增长，而是如何合法合规地去进行财富保护与传承。身份迷茫、资产冻结、税务稽核以及跨国的产权纠纷都将带来一系列未知的风险。而我们认为，未雨绸缪比亡羊补牢更能面对财富管理的风云诡谲。
承延咨询公司以“承延”为品牌，围绕企业家客户的境内外资产梳理、资产保护传承、税务与生活身份规划、跨境安排等非投资性泛财富需求，立足专业、依托数字化服务能力，以客户家族价值提升为目标，提供整体化家族价值财务报表综合服务，从而打造自身在泛财富领域中架构服务商的旗舰品牌。
国际形势
当下国际政治、经济环境都在快速变化，资产和人员跨境流动使得财富管理变得更为复杂。中国高净值客户所面临的问题，有很大一部分并非来自于如何实现财富的持续增长，而是如何合法合规地去进行财富保护与传承。身份迷茫、资产冻结、税务稽核以及跨国的产权纠纷都将带来一系列未知的风险。而我们认为，未雨绸缪比亡羊补牢更能面对财富管理的风云诡谲。
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“泛财富”管理是什么
与一般的聚焦资产管理的财富管理类金融机构不同，泛财富管理聚焦于客户的整体价值管理，综合化、前瞻性的为超高净值客户提供非投资管理领域的专业意见与建议，构建客户及客户家族的价值管理，并协助客户落地执行。
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“泛财富”管理的痛点
1. 服务成本高（一般单一家办服务对应的资产规模需达20亿）
2. 自我证明及信任感培养时间长
3. 融入性与实用性（非投资）较弱
4. “信任的不专业，专业的不信任”现状
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承延服务
ROR对公业务
ROR服务模式（客户代表的代表）
Representative of Representative
承延团队致力于服务高净值客户所信任的机构为核心策略，为机构与多元化专业人士之间搭建一座有效的服务桥梁。通过专心服务于客户代表，依托数字化能力，提供高性价比的标准化与定制化的方案技术输出。同时，通过对客户代表的培训，实现高净值客户能够以较低的成本享受到专业的泛财富架构服务，逐步为客户孵化建立单一家族办公室。
FVS对私业务
FVS服务模式（家庭价值报表）
Family Value Statement
承延团队将企业财务报表的核心逻辑运用于家庭财富管理中，创新性地运用数字化家庭价值表、收支表、现金流表等工具，准确发现客户潜在的财富风险，并提供整合化解决方案建议。
承延优势
01
UDSS体系
打造了特定需求标准化解决方案产品线（UDSS）体系，根据客户普遍性痛点，结合现今政策，将较为共性痛点解决方案进行流程的标准化，为客户解决单一实际问题提供快速落地。
02
定制化服务
通过“1+N”项目部落制(一个核心客户顾问与N个专家合伙人)，有效解决客户单一与综合痛点需求，避免高净值客户经常面临的“推荐式”点状服务的缺陷，从而有效的解决个性化问题。
03
ROR Support运营系统支持
对平台提供的各项服务都具备标准化的产品要素与产品流程，以便于客户、客户代表对服务能够快速掌握，客户与各类合伙人都可以通过该系统进行项目流程进度查询。
04
术业支持
基于自身家庭及资产状况的差异，高净值客户所追求的财富目标也不尽相同，承延顾问团队通过自身设计的“引导式KYC”方式，对客户需求进行分析与判断，并通过不同产品工具的灵活运用助力客户出具针对性的泛财富架构服务方案，同时助力客户合伙人的综合化服务能力，将专业输出作为核心价值优势。
05
共赢发展
基于“共享”的合作模式，承延自创立以来一直秉持着开放的合作心态，希望通过知识共享和服务共享，提升国内泛财富管理领域的专业能力，能够切实的解决中国高净值客户眼前和长远的服务需求，带动全行业的良性发展并构建合作共赢的家族办公室服务生态圈。